昨年3月11日に発生した東日本大震災におきまして、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げると共に、 被災者の方々とご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復旧復興をお祈り致します。

昨今の世界的不況の影響は測り知れず、多くの方々の資産が毀損しました。
その結果、多くの資産家の方々はリスク回避に走り、貴重な「資産」が「死産」となっているケースが多く見受けられます。
しかし今のような時代にも、着実に資産価値を高める事を可能とする手法が存在するのです。
一体どのようなアプローチが有効なのでしょうか。

それは個々のリスクを考察し、節税と運用の両輪のバランスを最適化する事です。

一般的に税務については、その全てを税理士に任せる場合が多いですが、本来、税理士に求められるタスクは「税額の算出と申告」であり、節税を中心とはしません。よって節税対策については、税理士に任せきりでは多くの場合、効果を生み出せません。

また運用に関しても同様、証券会社の担当者のアドバイス通りに投資をして、結果としてそれが損失に転じているケースが多いかと思います。 それは証券会社が手数料収入の獲得を目的としている事により、証券会社の営業都合に偏りがちだからです。
つまり証券会社任せで購入した商品は、必ずしも投資側にとって最適なものとは言い難いのです。

私共の強みは、独立・中立の立場でクライアントにとって最適な資産形成の助言を行う事を可能とし、かつ完全成果報酬型にてサービスを提供しているところです。
金融のプロフェッショナルアドバイザーとして様々なリスクを個々において検証し、最適なスキームをご提案し続けて参ります。

代表取締役　上野　肇士